Старик поехал в мегаполис страны
он репетирует свой голос с другими мужчинами и чернокожим мужчиной с глубоким басом
учительница тихого вокала дает старику дополнительные уроки
Днем учитель снова приходит
Ближе к вечеру мужчина превращается в тучную женщину с рыжими волосами.
эта женщина, ее подруга, стоящая рядом с ней, говорит старику со счастливым лицом, что она живет за границей
возле озера
живет по ту сторону границы рядом со старым
